文/ 许洁
国家发改委网站近日披露的数据显示，2013 年，建材行业实现利润4526 亿元，同比增长18.2%。其中，水泥制造行业利润766 亿元，增长16.4%。2013 年全国水泥产量241440 万吨，同比增长9.6%，增速同比加快2.2 个百分点。
水泥是一种重要的资源性和影响国民经济发展的基础性产品，水泥行业在国民经济发展中具有重要地位和作用，与宏观经济发展及固定资产投资的相关性比较高。近年来，我国水泥产销增速受宏观经济环境影响有所波动，但保持持续增长。自1985 年起，中国水泥产量已连续27 年居世界第一位，目前中国水泥产量占世界总产量的60% 左右。
虽然2013 年底局部地区楼市调控政策有所加码，但目前中央总体调控政策是“市场化”、“长效化”、“促供给”，2014 年地产投资仍有望保持较快增速，带动水泥行业需求继续保持正增长，水泥行业整体景气度预计将继续回升，行业整体边际供需格局将继续改善。
化解产能严重过剩刻不容缓
虽然从行业规模企业经营数据看，2013 年前三季度水泥行业收入达到6835 亿元，同比增长7%，利润总额429 亿元，同比增长20%，行业毛利率15.38%，同比提升1.03 个百分点，但水泥行业近几年面临的产能过剩问题在2013 年并没有得到很好的化解。根据工业和信息化部布置各地工业和信息化主管部门组织开展钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船五个重点行业产能过剩情况的摸底调查，并结合行业协会数据，得出的结论是，水泥行业确实存在产能严重过剩的风险。2012 年水泥新增生产线123 条，增加熟料能力1.6 亿吨。2013 年前三季度新增32 条水泥生产线。
截止2012 年底，水泥产能已超过30 亿吨，产量超过22 亿吨，平均产能利用率73%。2013 年新增熟料产能约4 亿吨，水泥产能约6 亿吨，尤其是西南、西北地区突击上新线、短期建设项目过于集中的问题非常突出。这些项目全部建成投产，水泥产能达36 亿吨，水泥产能过剩矛盾将更加严重。
为此，2013 年10 月，国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，文件强调，化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点，并指出：产能严重过剩的后果，直接危及产业健康发展，甚至影响到民生改善和社会稳定大局。《指导意见》提出“尽快取消32.5 复合水泥产品标准”、“修订完善资源综合利用财税优惠政策”这两条措施将对化解水泥产能过剩起到关键作用。
权威人士指出，在中共十八届三中全会召开之前出台这一改革举措，释放出中国新一届政府直面改革“硬骨头”、打造中国经济升级版的坚定决心和坚实步伐。
停产缓解环保压力
2013 年“雾霾”笼罩着大部分城市和地区，因此治理空气的呼声再度提升，其中水泥行业多企业停产以缓解环保压力。水泥企业排放的主要污染物除粉尘和二氧化硫之外，还有氮氧化物，而氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的重要原因，也是PM2.5 的重要来源。因此，在这场治污的行动中，水泥企业将首当其冲。
2013 年9 月，国务院发布《大气污染防治行动计划》，提出严格控制水泥等产能严重过剩行业。京津冀、长三角、珠三角作为重点防治区域煤炭消费总量到2017 年力争实现负增长。国务院与京津冀地区签订的大气污染防治首批“责任状”，涉及煤炭总量控制、淘汰落后、环保准入标准等多方面内容，多地水泥企业因政府要求停产、限产，以缓解环保压力。由于水泥企业的停产、限产改善了市场供需关系，水泥价格出现上扬。
因此，在国家坚决治理大气污染的大背景下，水泥等高污染行业环保要求将大幅提高已是大势所趋。排放新标准对于水泥企业影响不小，根据环保部科技司司长熊跃辉说法，要达到这个标准，两千多个水泥企业都要对除尘设施进行改造，每一个企业改造除尘设施要1400万元。
盈利水平有望回高点
即使面临化解产能过剩和缓解环保压力等困境，2014 年水泥需求总体将保持温和增长态势，在不考虑水泥新标准实施的情况下，产量继续增长6%-7%，行业利润仍维持较高水平。
行业专家做出上述预测是基于3 个方面的考虑：一是基础设施和新型城镇化建设将成为未来拉动水泥需求的主要动力；二是产能过剩将逐渐化解，供需关系有望进一步改善；三是环保标准更加严格，淘汰落后产能加快。
据透露，2014 年6 月30 日之前将会出台新的水泥标准文件，即取消32.5 复合水泥产品标准，用42.5 复合水泥产品标准替代。预计水泥行业的盈利水平将在2014 年进一步提高，可能会再回到2011年的历史高点。
中国建材规划研究院水泥产业研究咨询部主任高智对记者说，取消32.5 复合水泥产品标准利于提升整个产品质量，保证建筑物的质量；而且通过降低32.5 水泥的使用量，可以使水泥产量大幅度降低。用42.5 复合水泥产品标准替代32.5 复合水泥产品标准后，可能会给熟料的需求带来10% 的增量，水泥行业产能过剩的情况基本被瓦解。
